【レバナス】2025年6月ポートフォリオ公開【成長株】

前回のポートフォリオ公開から4ヶ月が経過しました

ポートフォリオにいくつか変更点があります

守りの資産を排除した攻めのポートフォリオに組みなおしています

2025年２月からの変更点

• 暗号資産はイーサリアムから撤退し、ビットコインへ1本へ
• 米国債券は全て売却、売却分をエヌビディアへ投資
• レバナスに50万円追加投資

なぜ、ホールドをすると主張をした米国債券を売却したのか

明確な目標を設定し、その目標にそぐわないと判断したためです

明確な目標の設定

・直近の目標：レバナス資産評価額1,000万円

・中長期の目標：10年間で資産600万円を6,000万円へ

直近の目標について

レバナス月々85,000円の積立は、そのまま継続します

積立投資により1年当たり100万円に投資

これにより、レバナス元本部分は、7年後に1,000万円を突破します

7年間レバナスがまったく上昇しないシナリオでも直近の目標は達成はします

逆にリーマンショック級の暴落が来れば、目標達成は厳しそうです

中長期の目標について

１０年間で資産を１０倍にする

必要な年率リターン（CAGR)はどれほどでしょうか？

目標を達成するために必要な年率リターンは約26%です

すなわち、オルカンやS&P500では目標を達成することはほぼ不可能です

レバナスではどうでしょうか？

長期間でのレバナスの年率リターンを示します

QLDだけでは、目標達成への年率リターンが不十分

そのため、テスラとエヌビディアの個別株、ビットコインをポートフォリオに採用しています

米国債券は全て売却

暴落時のために所有していた長期米国債の想定リターンは数％程度

目標達成のためには足かせになると判断し売却しました

攻めのポートフォリオへ

	時価評価額	評価損益	元本	評価損益(%)	投資割合
auAMレバナス	1,566,391	61,187	1,505,204	4.1%	23.7%
auAMレバナス（為替ヘッジ無し）	1,600,723	58,119	1,542,604	3.8%	24.3%
ビットコイン	1,193,024				18.1%
テスラ	737,126	181,522	555,604	32.7%	11.2%
エヌビディア	1,004,714	1,475	1,003,239	0.1%	15.2%
【旧NISA】eMAXIS Slim米国株式(S&P500)	351,982	91,864	260,118	35.3%	5.3%
【旧NISA】大和-iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス	144,447	37,889	106,558	35.6%	2.2%
時価評価額計	6,598,407				100.0%

５０万円ほどレバナスに追加投資をしています

レバナスがポートフォリオの半分を占める

レバナスをコア資産とした攻めのポートフォリオです

ただ、直近で2025年３月～４月の米国市場の下落によりレバナスの含み益約30万円が吹き飛びました

レバナスの月々の積立投資も継続しています

4銘柄にて運用していきます

S&P500と等倍NASDAQ100ファンドは、旧NISAでの保有のためホールドは継続します